HubSpot Rechnungserstellung: Die einfachste Lösung für den Deal-to-Cash-Prozess

Für die meisten Vertriebsteams, die die HubSpot-Plattform nutzen, besteht das Hauptziel darin, Geschäfte zu einem Abschluss zu bringen.

Je nachdem, wie effizient oder ineffizient Deine Fakturierungslösungen sind, kann der Weg von einem Geschäftsabschluss zu einem Zahlungseingang jedoch mehr Zeit in Anspruch nehmen als für das Zustandekommen des Geschäfts.

Für kleine Unternehmen, die HubSpot nutzen, geht die Arbeit außerhalb des Vertriebs-Dashboards genauso viel (wenn nicht sogar mehr) weiter, um den Zahlungseingang sicherzustellen – es sei denn, du nutzt eine HubSpot-Rechnungsintegration.

Dein Team kann viel Zeit sparen, indem es die Plattformen von Drittanbietern ausschaltet und die Rechnungen in der HubSpot-Umgebung behält.

"Es ist die beste Lösung, um auf einfachste und schnellste Weise von Deal-to-Cash zu kommen."

Bislang fehlte ein Bindeglied zwischen Vertrieb und Service. Dank der intuitiven Integration der Rechnungserstellung in HubSpot ist dieses Problem nun gelöst. Wir beschreiben, wie Du Deine gesamte Rechnungserstellung mit den nativen HubSpot-Funktionen verwalten kannst und wie Dein kleines Unternehmen von den Vorteilen der Plattform profitieren kann, um Deine Rechnungen zu verwalten. (Tipp: Du wirst schneller bezahlt!)

Zuerst brauchst Du einen Prozess für die Rechnungserstellung.

Bevor Du HubSpot für Rechnungslösungen nutzen kannst, brauchst Du einen klar definierten Rechnungserstellungsprozess. Eines der größten Probleme, mit denen kleine Unternehmen bei der Transformation von Deal-to-Cash konfrontiert sind, betrifft unorganisierte Buchhaltung, fehlende Rechnungsvorlagen, unzureichende Rechnungskonditionen, etc.

Stelle sicher, dass Deine Rechnungserstellung umfassend und organisiert ist. Gehe jeden der folgenden Aspekte des Rechnungserstellungsprozesses methodisch an, damit er zu Deinem Unternehmen passt:

• Zahlungsbedingungen
• Erstellung von Rechnungen
• Qualitätssicherung
• Lieferung und Monitoring

Hier findest Du einen tollen KOSTENLOSEN Generator für Rechnungsvorlagen von HubSpot, die Dir den Einstieg erleichtert.

Wenn Du eine Buchhaltungssoftware verwendest, um Deine Rechnungen zu verwalten, solltest Du sie mit Deinem HubSpot CRM integrieren. Mit der HubSpot Quickbooks-Integration ist das unglaublich einfach.

Mithilfe von HubSpot vom Deal-to-Cash 

Jetzt, wo Du einen soliden Rechnungserstellungsprozess eingerichtet hast und Deine Buchhaltungssoftware mit der HubSpot-Plattform integriert wurde, ist der Zeitpunkt gekommen, vom Deal-to-Cash zu kommen. Schnell und effizient.

Implementierung von Rechnungsphasen nach dem abgeschlossenen Geschäft

Lege zunächst die Geschäftsphasen fest, die mit den Rechnungsstufen übereinstimmen, um sicherzustellen, dass Dein Unternehmen während der gesamten Laufzeit des Geschäfts ordnungsgemäß vergütet wird. Nach dem abgeschlossen Geschäft musst Du nachverfolgen, ob eine Rechnung erstellt, versendet oder bezahlt wurde. Jeder in Deinem Team, der den Status einer Rechnung wissen muss, sollte ihn schnell sehen können.

Automatisierung nutzen, damit kein Geld auf dem Tisch liegen bleibt

Zweitens: Nutze Automatisierungstools für die Rechnungserstellung, um Benachrichtigungen und Erinnerungsfunktionen auszulösen, damit keine Rechnung vergessen wird. Du kannst automatisch E-Mails an Deine Kunden schicken, wenn ein Geschäft abgeschlossen wurde, wenn es überfällig ist, usw. Indem Du den Aufwand für die Rechnungserstellung reduzierst, rationalisierst Du den Prozess und sparst Deinem Team Zeit und Geld.

Starte mit den 7 Must-haves der HubSpot-Integrationen

Berichterstattung und Prognosen von einem Dashboard aus

Schließlich kannst Du Deine Rechnungen in ein Berichtsdashboard einbinden, um den Cashflow besser vorhersagen zu können. Wenn Du diese umfassende Sichtbarkeit an einem zentralen Punkt hast, kannst Du die Marketing- und Vertriebsleistung leicht überprüfen und bessere Entscheidungen treffen. Unterschätze nicht den Wert der Transparenz im Berichtswesen für kleine Unternehmen. Du und Deine Mitarbeiter/innen haben stets den Überblick und können so besser einschätzen, wo Ihr finanziell steht und wie viel Geld ein- und ausgeht.

Je besser Du diese Informationen mit der HubSpot-Umgebung verknüpfen kannst, desto besser.

Aber bis jetzt gab es kein umfassendes HubSpot-Rechnungssystem, das Dich vom Geschäftsabschluss bis zur Bezahlung, also vom Deal-to-Cash, begleitet.

Woher bekommst Du ein All-in-One HubSpot-Rechnungssystem?

Wir haben diese Lücke im Deal-to-Cash-Prozess für kleine Unternehmen, die HubSpot nutzen, erkannt und deshalb PSOhub entwickelt.

Wenn Du PSOhub in Deine HubSpot-Umgebung integrierst, kannst Du einen Großteil Deines gesamten Geschäfts unter einem Dach vereinen und so Deine Effizienz steigern. Effizienz ist das Gebot der Stunde! Und wir helfen Unternehmen dabei, schneller bezahlt zu werden.

Die wichtigsten Vorteile von PSOhub zur Rechnungserstellung in HubSpot:

• Verwende weniger Zeit für die Rechnungserstellung
• Reduziere Rechnungsdiskrepanzen
• Nutze die intelligente Rechnungserstellung für wiederkehrende Rechnungen, Meilensteinrechnungen und Zeit- und Materialrechnungen.

Und PSOhub hört nicht bei einer intelligenten Rechnungserstellung auf. Seine Selbststeuerungsfunktionen sind perfekt für professionelle Dienstleister, die ihre Prozesse NACH dem Geschäftsabschluss verwalten und ihre Zeit optimal nutzen wollen.