Wie smarte Vertriebsteams Verträge in HubSpot verwalten

Für kleine Vertriebsteams, die HubSpot nutzen, ist das Deal-Dashboard die Schaltzentrale für alle Vertriebsaktivitäten. Auf einen Blick solltest Du sehen können, welche Geschäfte in Bearbeitung sind und welche erfolgreich abgeschlossen wurden.

In der Vertriebspipeline basiert das alles auf den einzelnen Stufen des Geschäfts, den benutzerdefinierten Eigenschaften des Geschäfts und den Filtern, die Du einrichten kannst.

Nach Angaben von HubSpot: 

”Mithilfe unserer Vertriebspipelines kannst Du den Umsatz prognostizieren und Stolpersteine in Deinem Verkaufsprozess erkennen. Mithilfe von Vertriebspipeline kannst Du den Umsatz prognostizieren und Stolpersteine in Deinem Verkaufsprozess erkennen.”  

Eine gut durchdachte Vertrags-Pipeline, die deinen Verkaufsprozess widerspiegelt, kann dir helfen, einen reibungslosen Ablauf für deine Leads und Kunden zu gewährleisten.

Und für clevere Vertriebsteams, die sich weiterentwickeln wollen, ist ein organisiertes System zur Verwaltung ihrer HubSpot-Verträge der nächste logische Schritt.

Je automatisierter und intelligenter Dein Vertragsmanagement Lösung ist, desto besser. 

"Durch die Integration des Vertragsmanagements in HubSpot kannst Du Verträge viel schneller erstellen und versenden und so sicherstellen, dass Projekte pünktlich und im Rahmen des Budgets geliefert werden – und Du erhältst solide Berichte über Deine abgeschossenen Aufträge."

Schau Dir unsere Tipps zur Nutzung der HubSpot Vertriebspipeline an, um Deine Verträge besser zu verwalten – insbesondere das Erstellen, Versenden und Verfolgen von Verträgen innerhalb des Ökosystems.

HubSpot für das Vertragsmanagement anpassen

Die Erstellung von sogenannten "Custom Deal Properties" zur Verwaltung von Verträgen ist eine einfache Möglichkeit, um Dein Vertragsmanagement zu optimieren und gleichzeitig innerhalb der HubSpot-Plattform zu bleiben.

Vertragseigenschaften wie "Vertragsstatus" können mit den folgenden Status versehen werden:

• Entwurf

• Gesendet

• Genehmigt

• Unterschrieben

Auf diese Weise kannst Du Verträge schneller erstellen und versenden. Andere Kriterien wie "Vertragsbeginn" und "Vertragsende" können dich dabei unterstützen, Verlängerungsverträge immer pünktlich zu versenden. Weitere Informationen findest Du in dieser Anleitung zur Verwendung benutzerdefinierter Eigenschaften in HubSpot und in den standardmäßigen Vertragseigenschaften von HubSpot. 

Zusammen mit den Funktionen für den Datumsstempel kannst Du nachverfolgen, ob Verträge verschickt wurden und wann sie unterzeichnet wurden. Wenn diese wichtigen Informationen im Geschäftsdatensatz sichtbar sind, kannst du automatische E-Mails oder Aufgabenerinnerungen einrichten, um sicherzustellen, dass ein Geschäft oder ein Vertrag nie vergessen wird.

Integriere Deine Vertrags- oder Angebotssoftware in HubSpot

Es ist schön und gut, wenn Du in eine Routine verfällst, in der Du Verträge erstellst und sie versendest. Aber wenn Du zum nächsten Vertrag übergehst, ohne über die bereits abgeschlossenen Verträge nachzudenken, werden Dir Chancen zur besseren Kontaktaufnahme mit Deinen Kunden entgehen.

Wahrscheinlich erstellst Du Angebote mit einer Softwarelösung wie Pandadoc, Proposify oder PSOhub. Diese Apps lassen sich in HubSpot integrieren, sodass Du Verträge ganz einfach erstellen, versenden und nachverfolgen kannst - und zwar innerhalb der Aktivitäten eines Geschäfts in HubSpot.

Erfahre mehr: Eine HubSpot Vertragsmanagement-Integration, die wirklich funktioniert.

Mit diesen Integrationen kannst du automatisch Angebote erstellen, die auf einer Eigenschaft oder der Phase des Geschäfts basieren. Und wenn Deine Software so smart und selbstständig ist wie PSOhub, dann kann sie Dir auch dabei helfen, intelligente Vorlagen für Deine Verträge zu erstellen, die auch zu einer intelligenten Abrechnung und Rechnungserstellung führen.

Falls Du es noch nicht getan hast, dann mache Dir das Leben mit dem HubSpot Vertragsmanagement leichter. 

Gute Vertriebsteams nutzen HubSpot. Clevere Vertriebsteams verwalten ihre Verträge innerhalb der HubSpot-Plattform und ersparen sich so Zeit, Geld und viele Fehler.

Wenn Du anfängst, das Vertragsmanagement in Deinem CRM und in dem internen Vertriebsprozess zu integrieren, bist Du auf dem Weg zu einer besseren Berichterstellung! Dann weißt Du genau, welche Verträge zu mehr Geschäftsabschlüssen und höheren Einnahmen führen. Und mit einem smarten, automatisierten System für das HubSpot-Vertragsmanagement kannst Du sicher sein, dass Du keine Vertragsverlängerung verpasst.