Share this
by Juliette Lagerweij on oktober 10, 2022
Voor kleinere sales team die HubSpot gebruiken, is het dashboard met alle deals de 'place to be' voor al hun salesactiviteiten. Je ziet in één oogopslag alle deals die nog lopende zijn en de deals die al succesvol werden afgerond.
Het volledige dashboardplaatje ook wel de 'deal pipelines' genoemd binnen HubSpot, bepaal je volledig zelf door filters in te stellen, aangepaste dealeigenschappen te bepalen en je deals in stadia of fases in te delen.
Om het met de woorden van HubSpot te zeggen:
“Deal pipelines kunnen gebruikt worden om inkomsten te voorspellen en struikelblokken in je verkoopproces te identificeren. De dealfases zijn de stappen in je pipeline die het voor je sales team duidelijk maken of een opportuniteit richting een eigenlijke verkoop evolueert."
Een doordachte opmaak van je deal pipeline die je verkooproces goed en duidelijk in kaart brengt, kan positief ervaren worden door zowel je management als je klanten.
En voor slimme sales team die nog een stap verder willen gaan, is er de mogelijkheid om binnen HubSpot hun contracten op een gestructureerde manier te beheren. Het is een logische volgende stap in het slim beheren van je deals en contracten.
Hoe geautomatiseerder en slimmer je contract management oplossing is, hoe beter.
"Door contract management voor HubSpot te integreren, ga je sneller contracten kunnen opstellen en versturen - waardoor projecten binnen budget en binnen de vastgestelde deadlines worden opgeleverd - en kan je beroep doen op een kwaliteitsvolle rapportage van je afgesloten deals."
Lees onze tips over hoe je de HubSpot deal pipeline kunnen gebruiken om je contracten beter te beheren —
en dan specifiek over hoe je contracten kunt opstellen, verzenden en opvolgen binnen het ecosysteem.
Contract management in HubSpot op maat instellen
Een eenvoudige manier om uw contractbeheer te optimaliseren zonder het daarbij uit het HubSport platform te halen, is door het creëren van zogenaamde aangepaste deal eigenschappen om contracten te beheren.
Deal eigenschappen zoals "Contract Status" kunnen de volgende statussen toegewezen krijgen:
- Klad
- Verzonden
- Goedgekeurd
- Ondertekend
Door deze statussen toe te wijzen, kan je sneller deals opmaken en ook versturen. Andere eigenschappen zoals de "Contract Startdatum" en de "Contract Einddatum" op hun beurt kunnen er dan weer voor zorgen dat je op tijd berichten uitstuurt voor de vernieuwing van contracten. Wil je meer weten over deze functies, bekijk dan deze instructievideo over het gebruik van aangepaste eigenschappen en instellingen in HubSpot en over de standaard HubSpot deal eigenschappen en instellingen.
Voeg hierbij nog de instellingen rond de datum en je kunt op de voet volgen of contracten al dan niet werden verstuurd en wanneer ze worden ondertekend. Als deze belangrijke informatie zichtbaar is in het algemene overzicht van je deal, dan kun je deze gebruiken om geautomatiseerde e-mails uit te sturen of herinneringen van taken in te stellen. Op deze manier zorg je ervoor dat er geen deal of contract aan je aandacht ontsnapt.
Je contract- of offertesoftware integreren met HubSpot
Het is allemaal goed en wel als je een routine hebt ontwikkeld voor het opmaken en versturen van je contracten. Goed begonnen, is half gewonnen. Het blijft echter bij half gewonnen als je daarna gewoon naar het volgende contract gaat zonder nog aandacht te besteden aan de vorige contracten. Je mist hierdoor kansen om je leads ook daadwerkelijk in gewonnen deals om te zetten.
Je voorstellen ontwikkel je waarschijnlijk in een softwareoplossing zoals Pandadoc, Proposify of PSOhub. Omdat deze apps naadloos integreren met HubSpot, wordt het eenvoudig voor jou om contracten aan te maken, versturen en opvolgen.; en dat allemaal binnen dezelfde dealactiviteit in HubSpot.
Dankzij deze integraties, kan je vanaf nu automatisch voorstellen gebaseerd op een dealeigenschap of een dealfase genereren. Als je bovendien beroep kunt doen op slimme en autonome software zoals PSOhub, dan kan het jou ook helpen bij het aanmaken van slimme templates voor je contracten en nog een stapje verder; slimme facturatie en rekeningen.
Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan met HubSpot contract management!
De beste sales teams ter wereld maken gebruik van HubSpot. Het zijn ook slimme sales teams die hun contracten binnen HubSpot beheren en op deze manier tijd, geld en fouten uitsparen.
Zodra je contract management begint op te nemen in jouw CRM en interne verkoopproces, ben je op weg naar een betere rapportage! Je weet nu precies welke contracten tot gesloten deals en een hogere omzet leiden. En met een slim, geautomatiseerd systeem voor HubSpot contract management, verlies je ook de verlenging van je huidige contracten niet uit het oog.
