Een HubSpot Project Management integratie met ingebouwde facturatie

HubSpot is een krachtig en eenvoudig te gebruiken CRM-platform en zeker een slimme keuze voor kleine bedrijven die hun marketing- en salesteams willen laten groeien. Maar, HubSpot kan op zichzelf niet veel zaken tracken. Projectmanagement is bijvoorbeeld niet opgenomen in HubSpot. Dat is erg jammer, want niet alle gesloten deals vertalen zich in een eenmalige factuur of betalingsmijlpaal. Projectmanagement gaat over meer dan planning en het halen van deadlines - het gaat over het bijhouden van de details en hoe ze passen in het grotere geheel.

Project Management in HubSpot: de ontbrekende schakel

Wanneer je verkoopteams werken met een CRM zoals HubSpot en je financiële teams werken met boekhoudsoftware zoals Quickbooks of Xero, blijf je achter met een kritieke ontbrekende schakel: de mogelijkheid om projecten te beheren en nauwkeurig de inkomsten bij te houden nadat het verkoopproces is voltooid.

Vooral voor bureaus en consultants kan het moeilijk zijn om maandelijks terugkerende inkomsten bij te houden, ervoor te zorgen dat ze binnen budgetten blijven én hun klanten een naadloze ervaring te bieden van verkoop tot service. 360-graden Project Management is daarom rommelig en tijdrovend.

Hoe zorg je ervoor dat het werk wat je doet nauwkeurig wordt bijgehouden, gekoppeld is aan facturatie en daarnaast ook nog eens in lijn is met de oorspronkelijke deal? Dat is waar integraties om de hoek komen kijken.

Het integreren van jouw tools met HubSpot

Er zijn een aantal projectmanagement platforms met HubSpot integraties, van Basecamp tot Teamwork. Sommige hebben zelfs gratis of low-cost opties voor zeer kleine teams. Zo zijn er ook facturatie-integraties beschikbaar.

Waarom projectmanagement integreren?

Er zijn een aantal redenen denkbaar waarom jij je projectmanagement zou willen integreren:

• Het geeft je de mogelijkheid om een voorsprong op de planning te nemen. Een geïntegreerd project management systeem kan data uitwisselen met HubSpot, zodat elk contract en projectomvang kan worden toegepast op een project template - ingewikkelde spreadsheets zijn verleden tijd. Dat betekent dat zodra een contract is ondertekend, het team aan de slag kan met de uitvoering.
• Geïntegreerde tools zorgen ervoor dat alle teams op één plek en op dezelfde lijn zitten, zodat er geen silo's ontstaan.
• Een van HubSpot's grootste verkoopargumenten zijn de mogelijkheden voor automatisering, maar het is moeilijk om ten volle te profiteren van deze mogelijkheden zonder een soepele uitwisseling van informatie tussen tools.

Waarom facturatie integreren?

De facturatie integreren is ook zeker aan te raden door de volgende redenen:

• Het stroomlijnt processen doordat je niet meer handmatig facturen hoeft aan te maken en te verzenden met gegevens die al bestaan in HubSpot.
• Het zorgt voor een betere budgetbewaking. Zo kan je zien hoeveel van het budget van een project werd gebruikt en dit direct vergelijken met het contract.

Wat is PSA-software?

Het stapelen van individuele systemen en tools is een recept voor datasilo's. Veel organisaties redden zich met aparte oplossingen voor elk proces, maar dat is niet bepaald efficiënt. Vooral voor kleine bedrijven waar de afzonderlijke tools niet zo geavanceerd hoeven te zijn, kan een alles-in-één Professional Services Automation (PSA) oplossing zoals PSOhub een enorme efficiencyverbetering betekenen.

PSA-software brengt projectbeheer, taakbeheer, tijdregistratie en factureringsprocessen samen in één platform. Deze systemen zijn bedoeld om de gebreken in de functionaliteit van CRM-software op te lossen en de operationele efficiëntie te verbeteren.

PSOhub: een krachtige HubSpot project management integratie

Toen we begonnen met het maken van onze PSA software, wisten we dat het moest integreren met de meest krachtige CRM die er is: HubSpot.

PSOhub is een zelfsturende oplossing, ontworpen om je te helpen met het managen van je medewerkers, je projecten en je budget. Allemaal binnen het HubSpot ecosysteem. Het breidt HubSpot's functionaliteit uit tot ver buiten het verkoopproces, zodat jij:

• Projecten creëert vanuit het deal record. Wanneer een deal wordt gesloten in HubSpot, wordt er automatisch een contract aangemaakt in PSOhub. Vervolgens, met behulp van project templates, brengt PSOhub projectfasen in kaart voor elk contract.
• Unieke rollen en tarieven toe per teamlid toe kan wijzen. Heb je een teamlid dat zowel als consultant en als projectmanager fungeert? Dan kan je gemakkelijk de tijd bijhouden die hij/zij in elke rol steekt en verschillende uurtarieven instellen.
• Gegevensinvoer kan automatiseren. Met behulp van agenda integraties, browser extensies, browser extensies, GPS tracking en machine learning, logt PSOhub automatisch tijd aan het juiste project.
• Beter inzicht krijgt in je cashflow en op tijd betaald wordt. Slimme facturatie maakt verbinding met je boekhoudsoftware en zorgt ervoor dat de betaling wordt ontvangen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

De sleutel tot HubSpot ROI

Het maximale uit HubSpot halen begint met het begrijpen van je team en hun processen en ze klaar te stomen voor succes met een eenvoudig te gebruiken systeem. Dat betekent het selecteren van krachtige integraties die de workflows van je team optimaliseren en de efficiëntie verbeteren.

HubSpot heeft zelfs ontdekt dat integraties een impact kunnen hebben op hoe succesvol een organisatie met het platform is:

"Er is een positieve correlatie tussen het aantal apps dat een klant verbindt met HubSpot en hun groei op ons platform. Het is logisch: Hoe meer onze klanten investeren in een uniforme ervaring voor hun klanten, hoe meer ze kunnen bereiken."

Voor kleine bedrijven is het creëren van deze uniforme ervaring nog belangrijker. Door te investeren in waardevolle HubSpot-integraties, kun je datasilo's voorkomen, budgetten bewaken, maandelijks terugkerende inkomsten bijhouden en uw projecten soepel laten verlopen.

Op zoek naar een project management oplossing die integreert met uw HubSpot? Probeer PSOhub vandaag nog, gratis.