Top PSA Salesforce Tools 2024

Het is bijna 2024, en professionele services organisaties over de hele wereld kijken ernaar uit om te profiteren van de vooruitgang in AI en automatisering om hun efficiëntie te verbeteren.

Salesforce-gebruikers kunnen met name profiteren van baanbrekende technologieën zoals automatische tijdregistratie en voorspellende analyses om hun operaties te schalen en hun klanten beter van dienst te zijn. Voor Salesforce-bedrijven bevindt de toegang tot deze betere technologie en meer gestroomlijnde processen zich in krachtige tools, specifiek in PSA Salesforce-tools.

Veel professionele services bedrijven gebruiken Salesforce als hun CRM om leads vast te leggen, verkopen te beheren en deals te winnen die uiteindelijk projecten worden en hopelijk terugkerende klanten worden. Wat een PSA Salesforce-tool doet, is de kloof overbruggen tussen sales en projectmanagement door de bijbehorende processen effectief te automatiseren waar mogelijk.

De voordelen van het aannemen van een PSA-tool draaien om efficiëntie door automatisering, wat betekent dat je tijd, energie en geld zult besparen gedurende de hele levenscyclus van het project. Zelfs op bepaalde gebieden waar je het nooit mogelijk achtte.

We zullen de top 5 PSA Salesforce-tools voor 2024 doornemen, waarbij we ingaan op voor- en nadelen, prijzen, belangrijke functies en consensus van geverifieerde beoordelingen, zodat je een goed idee krijgt van wat gebruikers zeggen.

Laten we beginnen!

Top 5 PSA Salesforce Tools 2024

1. Beste algeneme tool- Certinia PS Cloud
2. Meest betaalbare tool en beste koop - PSOhub
3. Beste klantondersteuning - Klient
4. Beste tool om samen te werken  - Mission Control
5. Beste tool voor creatieve bureaus - Precursive

Om te beginnen, wat is een PSA Salesforce-tool?

Een PSA Salesforce-tool verwijst naar professionele services automatisering (PSA) software die een tweezijdige integratie biedt met de Salesforce CRM. Deze integratie betekent dat gegevens naadloos worden uitgewisseld tussen Salesforce (verkoop) en jouw Salesforce PSA-tool (projectbeheer).

Bijvoorbeeld, wanneer het tijd is om een project in je PSA-tool te maken, hoef je de gegevens niet handmatig in te voeren of migratiestappen te nemen. In plaats daarvan vult je PSA Salesforce-tool automatisch de relevante informatie in vanuit de CRM-kant.

Een PSA Salesforce-tool biedt een native integratie met Salesforce. Met andere woorden, je hoeft geen derde partij zoals Zapier te gebruiken om verbinding te maken.

Hoewel het mogelijk is om geïsoleerde PSA's via Zapier of een andere route te verbinden, wordt dit niet aanbevolen. Een echte Salesforce PSA biedt een tweezijdige integratie die superieure functionaliteit en een naadlozere gebruikerservaring biedt. 

Je kunt PSA Salesforce-oplossingen vinden op de Salesforce AppExchange. Als alternatief kun je de integratiepagina van de PSA-software die je interesseert controleren om er zeker van te zijn dat Salesforce op de lijst staat.

Net als alle PSA-tools richt Salesforce PSA zich op de behoeften van servicebedrijven, specifiek door middel van alles-in-één projectbeheer en geautomatiseerde functies. Deze tools helpen je veel processen te automatiseren, waaronder factuurbeheer, tijdregistratie en nog veel meer

Kortom, PSA Salesforce-tools zullen:

• Holistisch projectbeheer bieden
• Tweezijdige gegevensuitwisseling bieden met jouw Salesforce CRM
• De kloof overbruggen tussen sales en service
• Veel processen automatiseren (contracten, facturering, enz.)

Top 5 PSA Salesforce Tools 2024

Als je Salesforce gebruikt, vooral met externe teams, kun je een enorme voorsprong krijgen op jouw projectbeheer door een geïntegreerde PSA-tool te gebruiken. Jouw teams krijgen een meer alles-in-één omgeving, en de geautomatiseerde functies zijn onverslaanbaar.

De volgende kanshebbers op onze lijst bieden native integraties met Salesforce en bieden aanzienlijke waarde, omdat elk met je kan meegroeien en schalen.

1. Beste algemene - Certinia PS Cloud (formerly FinancialForce)

Voor de soepelste Salesforce-achtige ervaring steekt Certinia PS Cloud (voorheen FinancialForce) er met kop en schouders bovenuit, omdat het is gebouwd op het Salesforce-platform. Certinia biedt uitstekende zichtbaarheid en functionaliteit voor bedrijven van alle groottes, en het is bijzonder populair in de IT-dienstensector. Certinia staat erom bekend enterprise-level functies te bieden die bedrijven helpen duurzame groei te bevorderen. Organisaties waarderen dat Salesforce-native Certinia fungeert als een enkele bron van waarheid, alle afdelingen verenigt en de efficiëntie maximaliseert.

Voordelen:

• Geweldig voor servicebedrijven van alle groottes
• Gebouwd op het Salesforce-platform
• Indrukwekkende analyses door Salesforce Einstein

Nadelen

• Vrij ingewikkeld voor nieuwe gebruikers.

Beoordelingen: Salesforce-gebruikers zijn dol op het feit dat de Certinia PSA tool een vergelijkbare Salesforce-omgeving biedt, aangezien het is gebouwd op hetzelfde platform. Hoog beoordeelde functies zijn onder meer de real-time Gantt-Chart, de klantenservice en de out-of-the-box-rapportage mogeijkheden. De grootste klacht gaat meestal over een steile leercurve, omdat het tijd kan kosten om hele teams goed bekend te maken.

Meer informatie

2. Meest betaalbare en beste koop - PSOhub

PSOhub biedt een van de meest betaalbare PSA Salesforce-tools die vandaag de dag beschikbaar zijn, zonder enige functionaliteit op te offeren voor servicebedrijven. Sterker nog, de geautomatiseerde functies van PSOhub vertegenwoordigen het beste op deze lijst. Dit omvat, onder andere, facturering en tijdregistratie. Met PSOhub wordt elk uur dat wordt bijgehouden altijd gefactureerd, wat met name adviesbureaus helpt om hun declarabele tijd beter dan ooit bij te houden. Hoewel PSOhub oorspronkelijk met HubSpot-gebruikers in gedachten was ontworpen, zorgt hun tweewegintegratie met Salesforce voor een naadloze ervaring die teams kan helpen hun productiviteit te verhogen.

Voordelen:

• Superieure automatisering
• Unieke offerte functie
• Begint al vanaf €12,50 per maand

Nadelen:

• Oorspronkelijk ontworpen voor HubSpot-gebruikers

Beoordeling:  Salesforce-gebruikers zijn erg enthousiast over de automatishe urenregistratie van PSOhub die hen helpt bij het beter bijhouden van declarabele uren. Andere geprezen functies van deze PSA Salesforce-tool zijn het klantenportaal en geautomatiseerde facturering.

Meer informatie

3. Beste klantondersteuning - Klient

Klient is iets duurder dan de andere PSA Salesforce-tools op deze lijst, maar de oplossing krijgt hoge waarderingen voor zijn eersteklas klantenservice. Klient helpt serviceorganisaties zich te richten op winstgevendheid met hun sterk aanpasbare en flexibele software. Hun ondersteuningsteam staat erom bekend verder te gaan dan alleen het helpen bij het aan boord brengen van de oplossing. De klantenservicemedewerkers van Klient zitten vol goede adviezen en creatieve tips over hoe je alles, van workflows tot automatisering, precies kunt laten werken zoals je wilt.

Pros:

• Partnerschapsbenadering van klantenondersteuning
• Geprezen workflow-automatisering
• Werkt voor alle soorten projecten

Nadelen:

• Duurder dan de andere tools

Beoordeling: Reviews noemen de uitstekende ondersteuning van het team van Klient in bijna elke beschikbare getuigenis. Klachten zijn minimaal, vallen niet in een bepaalde categorie en hebben meestal betrekking op een specifiek aanpassingsprobleem.

Meer informatie

4. Beste tool voor samenwerking - Mission Control

Mission Control helpt Salesforce-servicebedrijven de samenwerking in de hele organisatie te verbeteren met hun zeer flexibele PSA-oplossing. Met Mission Control kun je eenvoudig verbinding maken met al je aangepaste Salesforce-processen en objecten. Rapportage van het volgende niveau en uitstekend zicht op de Salesforce-omgeving helpen iedereen op dezelfde pagina te houden met verbonden gegevens. Houd al je projectworkflows zeer georganiseerd en help je klantbeleving te verbeteren met gemakkelijk te implementeren automatisering om je veel tijd te besparen.

Voordelen:

• Eenvoudig in gebruik
• Regelmatige upgrades en verbeteringen
• Moeiteloos samenwerken

Nadelen:

• Beperkte aanpassingsmogelijkheden

Beoordelingen: Projecttracking een van de hoogst gewaardeerde functies van de Mission Control’s PSA Salesforce tool. Gantt charts en het bijhouden van declarabele uren zijn opmerkelijk eenvoudig met deze flexibele software.

Meer informatie

5. Beste tool voor Creatieve bureaus - Precursive

Precursive is de underdog van de groep, maar verdient toch grote punten voor zijn vermogen om efficiëntieniveaus te verhogen. IT-servicebedrijven en adviesbureaus zijn de belangrijkste kandidaten voor deze PSA-software die specifiek is gebouwd voor de Salesforce-omgeving. Naast zijn mogelijkheden voor projectbeheer biedt Precursive klantonboarding wat het een echte overwinning maakt voor digitale dienstverleners. Gebruikers van Precursive krijgen echt alles-in-één projectbeheer, compleet met tijdregistratie, facturering en uitgebreide functionaliteit voor resourcebeheer. 

Vioordelen:

• Uitgebreid resourcemanagement
• Hoogwaardig taakbeheer
• Bekroonde klantonboarding

Nadelen:

• Niet super intuïtief

Beoordeling: Geverifieerde beoordelingen voor de PSA Salesforce-tool van Precursive prijzen zijn taakbeheer, vooral de gemakkelijk te begrijpen OBX-borden. Er wordt echter in meerdere getuigenissen gesproken over de logheid van de oplossing en de noodzaak van aanzienlijke omwegen om de benodigde aanpassingen aan te brengen.

Meer informatie

Conclusie

PSA Salesforce-tools, ook wel PSA-software met native Salesforce-integratie genoemd, helpen servicebedrijven hun processen te stroomlijnen en de kloof tussen verkoop en service te overbruggen. Automatisering is een groot onderdeel van wat PSA's doen, met functies zoals geautomatiseerde facturering en automatische offertes die je niet kunt krijgen van basisprojectbeheeroplossingen.

Salesforce-gebruikers kunnen deze PSA-tools voor de Salesforce-omgeving vinden op de Salesforce AppExchange of eenvoudig door de integratiepagina van de gewenste PSA-oplossing te controleren.

Hoewel er verschillende Salesforce PSA's zijn om uit te kiezen, hebben we het beperkt tot de top 5 op basis van waarde en functionaliteit:

• Certinia  (voorheen FinancialForce) wordt beschouwd als de beste algemene keuze, omdat ze de grondleggers zijn op dit gebied met hun PSA die rechtstreeks is gebouwd op het Salesforce-platform.
• PSOhub is de meest betaalbare optie, te beginnen bij slechts $12,50 per maand voor unieke, door AI aangedreven functies.
• Klient Klient staat op de derde plaats vanwege hun geweldige klantenondersteuning om kleine bedrijven te helpen
• Mission Control heeft samenwerkingsfuncties die zeer worden gewaardeerd door gebruikers om externe teams effectief samen te brengen bij projecten.
• Precursive is een uitstekende PSA Salesforce-tool voor creatieve bureaus die bedrijven helpt bij het organiseren van workflows en het optimaliseren van hun taakbeheer.

Voor meer informatie over PSA Salesforce, bekijk deze handige gids om eventuele verdere vragen te beantwoorden die je zou kunnen hebben.